Москва, 1978-й. До Олимпиады рукой подать. В Союзе вдруг объявился хитрый мошенник, обводящий вокруг пальца уважаемых женщин. Все жертвы рисуют один портрет: приятный, интеллигентный мужчина средних лет, умеющий расположить к себе. После того, как заместитель председателя райисполкома пытается свести счёты с жизнью, громким делом занимаются капитан Шмаков и старший лейтенант Новгородцева.
Расследование быстро становится личным, когда аферист понимает, что за ним следят. Он решает провернуть свой коронный номер, но на сей раз всё идёт наперекосяк. Ничто не складывается по плану, и привычная схема рушится на глазах.