Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили для ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград. Там ему приходится заниматься слежкой за иностранцами, и постепенно он задумывается, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана важных персон города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Там он начинает бороться с идеологическими угрозами и возможными терактами.
