В пятидесятых годах прошлого века бездетная семья усыновляет девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Ее таланты создают множество трудностей, к которым пара оказалась не готова.
Неожиданно появляется биологическая мать ребенка, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными навыками и хочет забрать дочь, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть ребенка, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.
