В Нижнем Новгороде девяностых двое мелких преступников трудились на криминального лидера Сергея Михайловича. Однажды Серега и Саймон получили задание — забрать химика, разбирающегося в белом порошке. Но у них ничего не вышло. Шанс всё исправить всё же появился: нужно было отвезти деньги в одну контору и обменять их на наркотики.
Однако на выходе их уже поджидали конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Местный коррумпированный милиционер нанял эту группу, чтобы обмануть людей Михалыча и сорвать сделку.