Москва тридцатых годов. Известного драматурга обвиняют в антисоветских настроениях. Его пьесу снимают с постановки, а самого исключают из литературного союза. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — красивой, но несчастной в замужестве женщиной. Между ними вспыхивает роман.
Их отношения вдохновляют его на новое произведение. В нём появляются персонажи, напоминающие людей из окружения автора. Среди них — таинственный Воланд, чей образ был создан под влиянием одного иностранного знакомого.