1927-й. Транссиб. В поезде, идущем через всю Россию, лежат бумаги, способные изменить судьбы двух держав — СССР и Китая. Среди пассажиров прячутся шпионы и наёмники, жаждущие завладеть ими любой ценой. Двое вынужденных союзников — молодой красноармеец и экс-агент царской службы — должны вместе найти противника, угрожающего им обоим.
Их задача не из лёгких. Каждый вагон таит опасность, каждый попутчик может оказаться врагом. Доверять нельзя никому, кроме друг друга. Объединив усилия, они пытаются распутать сеть интриг, пока не стало слишком поздно.